Fintech Torpago tiene una forma única de competir con Brex y Ramp: convirtiendo a los bancos en clientes

Las fintech a menudo desafían a los bancos en lo que respecta al uso de la tecnología para mejorar la experiencia del cliente.

Torpago, un proveedor de tarjetas de crédito comerciales y gestión del gasto, no es diferente, pero con una salvedad: los bancos son para quienes construye tecnología, especialmente los bancos comunitarios.

Es cierto, Torpago a menudo se incluye en la misma categoría que empresas como Brex, Mercury y Ramp, todos los cuales, según el fundador y CEO de Torpago, Brent Jackson, son plataformas de tarjetas y gestión del gasto de alto perfil que han realizado "trabajos increíbles". Sin embargo, continúan luchando por el mismo cliente empresarial, añadió. En cambio, Jackson cree que los competidores de Torpago son más como Fiserv y Finastra, que ofrecen software a los bancos comunitarios.

\"Comenzamos como competidores de Brex y Ramp, así como American Express y Capital One\", dijo Jackson a TechCrunch. \"Nos permitió también construir un gran producto, pero nos dimos cuenta desde el principio de que este no es el mercado al que queríamos dirigirnos\".

Fue entonces cuando la empresa lanzó su producto Torpago Powered By en 2023, que incorpora todo lo que la empresa construyó para las pequeñas empresas, pero en lugar de venderlo directamente, está dirigido a bancos regionales y comunitarios, con menos de $20 mil millones en activos, para lanzar sus propias tarjetas de marca y programas de gestión del gasto.

Las herramientas e infraestructura de Torpago Powered By permiten que los clientes de esos bancos no tengan que abandonar el dominio de marca del banco para obtener funciones fintech sofisticadas. El banco recibe software totalmente personalizado de Torpago que se integra con más de 200 sistemas contables. Puede emitir tarjetas virtuales en tiempo real o tarjetas físicas. Y tiene un panel de control para gestionar todo lo relacionado con ambos productos.

Para Jackson, esta estrategia establece a Torpago como un socio de los bancos, no como un competidor. Los bancos tienen todos los clientes y todo el volumen de tarjetas, pero \"tienen las peores herramientas y tecnología de tarjetas de crédito\", dijo.

\"Realmente les estamos proporcionando una experiencia de la que pueden sentirse orgullosos de promocionar, y que pueden utilizar para generar más ingresos por comisiones, ayudar a retener depósitos y simplemente mejorar la experiencia del cliente\", dijo Jackson. \"Además, el acceso a los datos también es enorme\".

Torpago dice que una ventaja para los bancos sobre sus competidores es cómo Torpago comparte los datos. \"Eso es una de las cosas importantes que seguimos escuchando de todos los bancos que trabajan con otros proveedores: que era difícil obtener informes y ver insights sobre sus propios clientes y cómo gastaban\".

Inicialmente, Torpago aseguró 2,000 pequeñas empresas como clientes. Desde que hizo el cambio a los bancos como clientes, eso se redujo a 300 empresas mientras va detrás de clientes bancarios. Torpago trabaja actualmente con tres bancos y otros seis que está incorporando en los próximos dos trimestres.

Su nuevo mercado también ayudó a la empresa a asegurar $10 millones en nueva financiación de la Serie B con una valoración de $55 millones, dijo Jackson. La ronda fue liderada conjuntamente por Priority Tech Ventures, una división de Priority Technology Holdings, Inc., y EJF Ventures, con la participación de BankTech Ventures y otros inversores existentes. Con la nueva inversión, la empresa ha recaudado alrededor de $18 millones en financiación de capital, que incluye una Serie A de $6 millones en 2023.

El crecimiento también fue sólido durante el último año, dijo Jackson. La empresa duplicó sus ingresos desde la ronda Serie A. Sus ingresos se generan por tarifas de intercambio. También rastrea el volumen total de pagos, que también se duplicó desde la Serie A, dijo.

Durante el último año, Torpago estaba reconstruyendo su infraestructura en segundo plano para poder atender a los bancos. La Serie B ahora permitirá a la empresa reforzar sus recursos de implementación y de cumplimiento a medida que se suma a su suite de productos.

Gran parte de esto vendrá en forma de inteligencia artificial a través de grandes modelos de lenguaje destinados a ayudar con la suscripción, memorandos de crédito y puntajes de riesgo, dijo Jackson. La empresa también planea atacar productos heredados, como Concur, con un motor de reservas de viaje con inteligencia artificial para que los titulares de tarjetas puedan reservar viajes corporativos a través del chatbot de inteligencia artificial de Torpago. Ese producto está programado para el próximo trimestre, dijo.

Mientras tanto, Carey Ransom, director gerente de BankTech Ventures, que lideró la ronda Serie A, dijo a TechCrunch que BankTech y EJF son más como inversores estratégicos. Ambos tienen bancos en su ecosistema con los que trabajarán con Torpago en presentaciones.

\"Sabemos que este no es el tipo de mercado en el que solo habrá un ganador\", dijo Ransom. \"Es un mercado enorme que necesita una actualización significativa en todos los aspectos, y nuestros bancos tienen tanto la necesidad como la oportunidad de mejorar en gran medida sus capacidades en torno a las tarjetas comerciales y la gestión del gasto. Aquí es donde Torpago tiene tan buena capacidad como cualquier otro con el deseo de ser diferente. Asociarse con y a través de los bancos es una excelente manera de diferenciar su enfoque\".